Yritykset, asiakkaat ja kontaktit

Corallyn Yritykset- ja Kontaktit-näkymät ovat asiakastietosi ydin. Yritykset-listalla hallitset organisaatioita (liidejä, prospekteja ja asiakkaita) ja Kontaktit-listalla niissä työskenteleviä ihmisiä. Molemmat listat toimivat samalla logiikalla: ylhäällä on hakukenttä ja suodattimet, keskellä taulukko ja oikealla ylhäällä painike uuden tietueen luomiseen.

Listan yläreunassa näkyy aina otsikko ja pieni laskuri, joka kertoo montako tietuetta nykyisillä suodattimilla löytyy (esimerkiksi "128 kpl"). Rivin voi avata kortiksi joko klikkaamalla riviä tai nimeä.

Yrityslistan pikasuodattimet ja status

Yrityksillä on elinkaaristatus (lifecycle status), joka kertoo missä vaiheessa asiakassuhde on. Yläreunan pikasuodatinpainikkeilla rajaat listan nopeasti haluttuun ryhmään:

• Kaikki — näyttää kaikki yritykset ilman statusrajausta.
• Aktiiviset — asiakkaat, prospektit ja liidit yhdessä (tämä on oletusvalinta, kun avaat sivun).
• Asiakkaat — vain nykyiset asiakkaat.
• Liidit ja Prospektit — vain kyseisen vaiheen yritykset.
• Liidit + Prospektit — molemmat myyntiputken alkupään vaiheet yhdessä.
• Arkistoidut — näyttää arkistoidut yritykset, jotka on muuten piilotettu listalta.

Pikasuodattimen vaihtaminen palauttaa listan aina ensimmäiselle sivulle, jotta et jää katsomaan tyhjää välilehteä. Arkistoidut-suodatin kytkee automaattisesti päälle myös arkistoitujen näyttämisen.

Haku, yhteyshenkilö ja lisäsuodattimet

Hakukenttään voit kirjoittaa yrityksen nimen, Y-tunnuksen tai sähköpostin — haku käynnistyy automaattisesti pienen viiveen jälkeen, joten sitä ei tarvitse erikseen vahvistaa. Kontaktilistalla haku kohdistuu nimeen ja sähköpostiin.

Yhteyshenkilö-valitsimella rajaat listan yrityksiin tai kontakteihin, joiden vastuuhenkilöksi on merkitty tietty käyttäjä. Valikossa näkyvät vain aktiiviset työntekijät.

Yrityslistalla on lisäksi avattava Lisäsuodattimet-osio, josta löytyvät:

• Status — voit valita useita elinkaaristatuksia kerralla.
• Tagit — kirjoita tageja pilkulla eroteltuna rajataksesi listaa merkintöjen mukaan.
• Näytä myös arkistoidut — kytkin, joka tuo arkistoidut yritykset mukaan hakutuloksiin.

Vinkki: kaikki suodattimet toimivat yhdessä. Voit esimerkiksi valita pikasuodattimeksi Asiakkaat, kirjoittaa hakuun kaupunginosan ja rajata vielä yhteyshenkilöllä — tulos on näiden leikkaus.

Taulukon sarakkeet ja liikkuminen

Yrityslistan taulukossa näkyvät sarakkeet Nimi (mukaan lukien mahdolliset aliakset), Status värillisenä merkintänä, Y-tunnus, Paikka (laskutuskaupunki) ja Yhteyshenkilö. Kontaktilistalla sarakkeina ovat Nimi ja titteli, Yritys, Sähköposti, Puhelin ja Yhteyshenkilö. Tyhjä kenttä näkyy viivana (–).

Voit järjestää listan klikkaamalla sarakeotsikkoa ja vaihtaa näytettävien rivien määrää (25, 50, 100 tai 200) sekä selata sivuja taulukon alareunasta. Yrityksen tai kontaktin avaat klikkaamalla riviä tai nimeä. Kontaktilistalla voit hypätä suoraan kontaktin taustayritykseen klikkaamalla Yritys-sarakkeen nimeä.

Uuden yrityksen tai kontaktin luominen

Uusi yritys luodaan oikean yläkulman Uusi yritys -painikkeella. Aukeavaan ikkunaan täytät:

• Nimi (pakollinen kenttä)
• Y-tunnus — jos annat sen, järjestelmä käyttää sitä tunnistaakseen, onko yritys jo olemassa, ja estää tuplakirjaukset.
• Sähköposti ja Web-osoite
• Status — uusi yritys on oletuksena liidi.

Jos annetuilla tiedoilla löytyy jo olemassa oleva yritys, Corally ilmoittaa siitä ja ohjaa sinut suoraan olemassa olevalle kortille sen sijaan, että loisi kaksoiskappaleen. Onnistuneen luonnin jälkeen siirryt automaattisesti uuden yrityksen korttiin.

Kontakteille käytössä on tehokas pikalisäys, jonka avulla voit yhdellä lomakkeella luoda kerralla yrityksen (tai liittää olemassa olevaan), kontaktin, niiden välisen yhteyden, kommentin ja seuraavan aktiviteetin. Tallennuksen jälkeen siirryt uuden kontaktin näkymään.