Projektinhallinta

Projektinhallinta on Corallyn ydin. Projektit-osiossa näet kaikki organisaatiosi projektit, niiden vaiheen ja tilanteen, sekä pääset porautumaan yksittäisen projektin tietoihin. Sivu koostuu kahdesta päänäkymästä: varsinaisesta projektilistasta (kaksi välilehteä) sekä henkilökohtaisesta Yleiskatsauksesta.

Projektilista ja välilehdet

Projektilistassa on kaksi välilehteä sivun yläreunassa:

• Kaikki — kaikki projektit taulukkona. Yläreunassa näkyy projektien lukumäärä.
• Laskuttamatta — projektit, joille on kirjattu tunteja mutta joita ei ole vielä merkitty laskutetuiksi. Välilehden kohdalla oleva keltainen numeromerkki kertoo laskuttamattomien projektien määrän.

Valittu välilehti tallentuu myös osoiteriville, joten voit jakaa suoran linkin esimerkiksi Laskuttamatta-näkymään.

Kaikki-välilehti

Kaikki-näkymässä projektit on listattu taulukkoon, jossa sarakkeina ovat Asiakas, Projekti, Tilanne, Vaihe ja Lisätty. Käytettävissäsi on:

• Vaihesuodattimet — taulukon yläpuolella on painikerivi, jossa jokainen projektin vaihe on oma suodatinnappinsa, ja lopussa Kaikki. Klikkaamalla rajaat listan haluamaasi vaiheeseen.
• Haku — Hae… -kenttä suodattaa projektin nimen ja asiakkaan yrityksen nimen perusteella.
• Uusi projekti — oikean yläkulman painike vie uuden projektin luontinäkymään.

Rivin ikonit kertovat lisätietoja: toistuva kalenteri-ikoni tarkoittaa kuukausittaista projektia, ja tiimalasi-ikoni kertoo, että projekti odottaa Valmis-hyväksyntää. Klikkaamalla projektiriviä avaat projektin tiedot; asiakkaan nimestä pääset suoraan asiakaskortille.

Vinkki: vaiheen väri ja nimi tulevat organisaatiosi omista vaihemäärityksistä, joten värikoodit vastaavat Kanban-taulun sarakkeita.

Laskuttamatta-välilehti

Laskuttamatta-näkymä kokoaa projektit, joilla on vähintään yksi kirjattu tunti ja joita ei ole vielä merkitty laskutetuiksi. Näkymä auttaa varmistamaan, ettei laskutettavaa työtä unohdu. Taulukossa näet muun muassa Tunnit, laskutusarvion euroina, ensimmäisen ja viimeisen tuntimerkinnän päivämäärän sekä vaiheen. Jos projektiin ei ole kirjattu tunteja yli 30 päivään, viimeisen tunnin perässä näkyy oranssi huomautus kuluneista päivistä.

Laskutusarvio lasketaan raporttiasetusten tuntihinnalla. Toiminnot:

• Valinta ja massatoiminnot — valitse projekteja rivien valintaruuduista, jolloin ylle ilmestyy toimintopalkki. Voit Merkitä laskutetuksi, Merkitä ei-laskutettavaksi tai palauttaa laskutettavaksi. Toiminto pyytää vahvistuksen ja näyttää listan valituista projekteista.
• Näytä myös ei-laskutettavat — kytkin, jolla saat listalle mukaan myös ei-laskutettaviksi merkityt projektit.
• Päivitä — lataa listan uudelleen.

Kun projekti merkitään laskutetuksi, se poistuu Laskuttamatta-listalta. Ei-laskutettavaksi merkityt projektit lisätään raporttiasetusten listalle, jolloin niiden tunnit eivät näy laskutusraportoinnissa.

Yleiskatsaus

Yleiskatsaus on henkilökohtainen tuotantonäkymä, joka on rajattu omiin projekteihisi — niihin, joihin sinut on resursoitu tai joissa olet vastuuhenkilönä. Ylhäällä on neljä tunnuslukukorttia:

• Aktiiviset projektini — omat aktiiviset ja jatkuvat projektisi.
• Odottaa hyväksyntääsi — Valmis-pyynnöt, joissa olet hyväksyjänä (käsittelet ne Kanbanissa).
• Jumiin jääneet — projektit, joissa ei ole ollut aktiviteettia yli 14 vuorokauteen.
• Pyyntöni kesken — omat Valmis-pyyntösi, jotka odottavat muiden hyväksyntää.

Korttien alla on listoja: Viimeisimmät kommentit muilta omiin projekteihisi, Odottaa hyväksyntääsi, Jumiin jääneet projektini sekä Aktiiviset projektini (jossa on oma haku ja lajittelu uusimman tai vanhimman aktiviteetin mukaan). Alimpana näkyy Tiimin kuormitus tällä viikolla -palkki, joka vie klikkaamalla Resursointi-sivulle. Kortteja ja listoja klikkaamalla siirryt suoraan oikeaan näkymään, kuten projektikortille tai Kanbaniin.

Projektin tiedot

Projektin nimeä tai riviä klikkaamalla avautuu projektin oma näkymä, jossa hallitset projektin tietoja, resursseja ja etenemistä. Nopeaan katseluun ja kevyisiin muutoksiin voit avata projektikortin myös Kanbanissa, jossa muokkaat esimerkiksi kuvausta, päivämääriä, resursseja ja tarkistuslistoja ilman erillistä sivulatausta.