Aktiviteetit ja tehtävät

Aktiviteetit-näkymä kokoaa kaiken tekemisen — soitot, sähköpostit, tapaamiset, tehtävät ja muistiot — yhteen paikkaan. Oletuksena näet omat aktiviteettisi, mutta voit tarkastella myös muiden käyttäjien tekemistä. Näkymän voi esittää joko listana tai kalenterina.

Aktiviteettityypit

Jokaisella aktiviteetilla on tyyppi, jolla on oma kuvakkeensa ja värinsä:

• Soitto — puhelinkuvake.
• Sähköposti
• Tapaaminen
• Tehtävä
• Muistio — vapaamuotoinen muistiinpano.
• Demo
• Tarjous lähetetty

Tilat ja myöhässä olevat

Aktiviteetin tila näkyy värillisenä merkkinä:

• Tehty (vihreä) — suoritettu aktiviteetti.
• Myöhässä (punainen) — ajankohta on jo mennyt eikä aktiviteettia ole merkitty tehdyksi. Rivi korostuu ja näyttää, montako päivää se on myöhässä.
• Tuleva (keltainen) — aktiviteetti, jolla on tuleva ajankohta.

Yläpalkin tilasuodattimella valitset, mitä näytetään: Tekemättömät, Myöhässä, Tehdyt tai Kaikki.

Lista-, kalenteri- ja putkinäkymät

Yläreunan kytkimellä vaihdat Lista- ja Kalenteri-näkymän välillä:

• Lista — taulukko, jonka sarakkeet ovat Pvm, Aktiviteetti, Kontakti, Yritys, Vastuuhenkilö ja Tila. Listassa voit lisäksi rajata näkymää päivämääräväleillä (Alkaen / Päättyy).
• Kalenteri — aktiviteetit sijoitettuna kalenteriin. Voit valita Viikko- tai Kuukausi-esityksen ja liikkua eteen- ja taaksepäin nuolilla tai palata nykyhetkeen Tänään-painikkeella. Kalenterissa aktiviteetit näkyvät väripalloina; klikkaus avaa aktiviteetin.

Aktiviteetit näkyvät myös erillisessä aktiviteettiputkessa, jonne pääset yleiskatsauksen kautta.

Aktiviteettien käsittely

• Uusi aktiviteetti — yläreunan painikkeella avaat lomakkeen. Valitse tyyppi, kirjoita otsikko ja kuvaus, aseta ajankohta ja vastuuhenkilö sekä valitse mihin aktiviteetti liittyy (kontakti, yritys tai tarjous). Voit myös merkitä sen heti suoritetuksi.
• Merkitse tehdyksi — rivin vihreä valintapainike merkitsee aktiviteetin suoritetuksi. Jos aktiviteetti liittyy kontaktiin, sinulle ehdotetaan tämän jälkeen jatkotoimen (follow-up) luontia — voit joko luoda uuden aktiviteetin tai valita Ei nyt.
• Siirrä ajankohtaa — rivin aikataulupainikkeella siirrät aktiviteetin toiseen ajankohtaan.
• Muokkaa ja poista — rivin kynä- ja roskakori-painikkeilla.

Jos aktiviteetti liittyy kontaktiin, rivin klikkaus avaa kontaktin pikanäkymän, jossa näet kontaktin tiedot, tämän aktiviteetin sekä kommenttiketjun. Napista Muokkaa kenttiä pääset tavalliseen muokkauslomakkeeseen.

Massatoiminnot

Listanäkymässä voit valita useita rivejä kerralla valintaruuduilla. Kun rivejä on valittu, ilmestyy toimintopalkki:

• Merkitse tehdyiksi — merkitsee kaikki valitut suoritetuiksi kerralla.
• Siirrä +7 päivää — siirtää kaikkien valittujen ajankohtaa viikolla eteenpäin.

Massana tehtäviksi merkittäessä jatkotoimi-ehdotusta ei näytetä — se on tarkoitettu vain yksittäin suoritettaville aktiviteeteille.

Haku ja käyttäjäsuodatin

• Haku — kirjoita otsikko, kuvaus, kontakti tai yritys, niin lista suodattuu. Hakukentän perässä näkyy osumien määrä.
• Käyttäjä — oletuksena näet omat aktiviteettisi. Voit valita toisen henkilön tai tyhjentää valinnan nähdäksesi kaikki. Minun-painike palauttaa nopeasti omaan näkymääsi.