Tarjousputki

Tarjousputki näyttää avoimet dealisi visuaalisena Kanban-tauluna, jossa sarakkeet ovat kortteja ja kukin deal on kortti. Raahaamalla korttia sarakkeesta toiseen päivität dealin tilanteen suoraan — muutos tallentuu heti. Näkymässä esitetään vain avoimet tarjoukset; voitetut ja hävityt on piilotettu, jotta taulu pysyy selkeänä.

Kaksi putkityyppiä

Corally tukee kahdenlaisia putkia, ja näkymä mukautuu sen mukaan, minkä putken olet valinnut:

• Vaiheittainen putki — perinteinen myyntiputki, jossa sarakkeet ovat myynnin vaiheita (esimerkiksi Yhteydenotto, Tapaaminen, Tarjous). Kun raahaat dealin vaiheesta toiseen, dealin vaihe päivittyy.
• Ajastettu putki — sarakkeet muodostuvat automaattisesti kuukausista: ensimmäisenä Myöhässä-sarake, sitten kuluva kuukausi ja kuusi seuraavaa kuukautta. Dealit jakautuvat sarakkeisiin arvioidun päätöspäivän mukaan. Kun raahaat dealin toiseen kuukauteen, avautuu ikkuna, jossa vahvistat uuden arvioidun päätöspäivän.

Myöhässä-sarakkeeseen kertyvät ne dealit, joilta puuttuu päätöspäivä kokonaan tai joiden päätöspäivä on jo mennyt. Se korostuu punaisella ja huutomerkkirintamerkillä, jotta huomaat reagoida.

Putken valinta

Jos organisaatiollasi on useampi putki, yläreunan Putki-valikosta vaihdat niiden välillä. Valikossa näkyy kunkin putken avointen dealien lukumäärä sulkeissa. Valintasi jää muistiin seuraavaa kertaa varten.

Corally valitsee putken älykkäästi ensimmäisellä avauksella: ensin aiempi valintasi, sitten putki jossa on eniten avoimia dealeja, sitten oletusputki. Näin et päädy tyhjään näkymään, jos avoimet dealisi ovatkin toisessa putkessa.

Suodattimet ja haku

Yläpalkin työkaluilla rajaat näkymää:

• Haku — kirjoita hakukenttään yrityksen nimi tai dealin otsikko, niin taulu suodattuu reaaliajassa.
• Omistaja — rajaa taulun näyttämään vain tietyn myyjän dealit. Valikossa näkyvät vain ne omistajat, joilla on dealeja tässä putkessa. Tyhjennä valinta nähdäksesi kaikki.

Jokaisen sarakkeen otsikossa näkyy sarakkeen dealien lukumäärä ja niiden yhteisarvo, joten näet yhdellä silmäyksellä, missä painoarvo on.

Dealien käsittely

• Avaa deal — klikkaa korttia päästäksesi dealin tarkempiin tietoihin.
• Siirrä deal — tartu korttiin ja raahaa se toiseen sarakkeeseen. Kohdesarake korostuu sinisellä, kun kortti on sen päällä. Onnistuneesta siirrosta tulee vahvistusilmoitus.
• Uusi deal — yläreunan painikkeella luot uuden dealin.

Jos putkessa ei näy yhtään vaihetta, sinun on ensin luotava vaiheet asetuksista. Näytöllä on tällöin pikakuvake asetuksiin.