Myynnin yleiskatsaus

Yleiskatsaus on Myynti-osion etusivu, ja se on rakennettu kertomaan nimenomaan sinun oman myyntitilanteesi. Näkymä rajautuu aina kirjautuneeseen käyttäjään: näet omat avoimet dealisi, omat tehtäväsi sekä ne asiakkaat, jotka kaipaavat sinulta yhteydenottoa. Koko organisaation laajempi analytiikka löytyy erikseen Myynnin raporteista.

Sivun oikeasta yläkulmasta löydät päivitä-painikkeen (kiertonuoli), jolla saat haettua tuoreimmat tiedot milloin tahansa.

Myyntiassistentti

Sivun yläreunassa on Myyntiassistentti-paneeli, jolta voit kysyä omaan myyntiisi liittyviä kysymyksiä. Paneeli näkyy vain, jos assistentti on organisaatiollasi käytössä — jos sitä ei ole otettu käyttöön, kohta piiloutuu automaattisesti eikä vie tilaa.

Henkilökohtaiset KPI-mittarit

Sivun yläosassa on neljä avainlukukorttia, joita klikkaamalla pääset suoraan tarkempaan näkymään:

• Avoimet dealini — avointen dealiesi lukumäärä sekä niiden yhteisarvo. Detaljina näkyy myös painotettu arvo, eli arvo kerrottuna kunkin dealin voittotodennäköisyydellä. Kortti vie tarjousputkeen.
• Tämän kk voittamani — kuluvan kuukauden aikana voittamiesi dealien euromäärä ja kappalemäärä. Mukana on vertailunuoli, joka näyttää muutosprosentin edelliseen kuukauteen (vihreä ylös, punainen alas).
• Tehtäväni — tänään erääntyvien ja myöhässä olevien tehtävien yhteismäärä. Jos sinulla on myöhässä olevia tehtäviä, luku näkyy punaisena ja mukana on varoituskuvake. Kortti vie aktiviteettiputkeen.
• Huomiota kaipaavat — avoimet dealit, joissa ei ole ollut yhtään aktiviteettia yli 14 vuorokauteen. Nämä ovat vaarassa hiipua, joten niihin kannattaa reagoida.

Tehtävälistat

KPI-rivin alla on kaksi tehtävälistaa rinnakkain:

• Myöhässä olevat tehtäväni — aktiviteetit, joiden ajankohta on jo mennyt. Nämä kannattaa hoitaa ensin. Jokaisen rivin perässä näkyy, kuinka monta päivää se on myöhässä (esimerkiksi eilen tai myöhässä 3 pv).
• Tulevat tehtäväni — tänään ja seuraavien seitsemän päivän aikana erääntyvät tehtävät. Tänään erääntyvät korostuvat.

Rivin ikoni kertoo aktiviteetin tyypin (puhelu, tapaaminen, sähköposti, tehtävä, demo, muistiinpano tai lähetetty tarjous). Klikkaamalla riviä siirryt suoraan siihen kohteeseen, johon tehtävä liittyy — kontaktiin, dealiin tai yritykseen.

Kun molemmat listat ovat tyhjät, näet iloisen kuittauksen — silloin et ole jäänyt mistään jälkeen.

Hot leadit ja huomiota kaipaavat dealit

Alimpana on vielä kaksi listaa, jotka auttavat priorisoimaan:

• Omat hot leadini — avoimet dealisi todennäköisyysjärjestyksessä. Jokaisesta näet yrityksen, arvon, voittotodennäköisyyden ja päätöspäivään jäljellä olevat päivät. Oikeassa reunassa on pieni edistymispalkki, joka havainnollistaa todennäköisyyttä.
• Huomiota kaipaavat dealini — avoimet dealit, joissa ei ole ollut aktiviteettia yli 14 vuorokauteen. Ota näihin yhteyttä, ettei kauppa ehdi jäähtyä. Rivin perässä näkyy, kuinka monta päivää edellisestä toiminnasta on kulunut.

Klikkaamalla mitä tahansa dealia pääset suoraan sen tietoihin.