Kontaktit

Kontaktit-näkymä on luettelo CRM-kontakteista, eli asiakasyritysten yhteyshenkilöistä. Näet kerralla nimet, yritykset, yhteystiedot ja lead-statuksen, ja pääset yhdellä klikkauksella kunkin kontaktin tarkempiin tietoihin.

Listan sarakkeet

• Nimi — yhteyshenkilön koko nimi. Nimen mukaan voi järjestää.
• Yritys — yritys, johon kontakti kuuluu.
• Sähköposti — klikattava sähköpostilinkki, joka avaa sähköpostiohjelman.
• Puhelin — klikattava puhelinlinkki, joka käynnistää soiton.
• Lead — kontaktin lead-status värillisenä merkkinä.

Klikkaamalla riviä siirryt kontaktin detaljinäkymään. Sähköposti- ja puhelinlinkkien klikkaus ei avaa detaljinäkymää, vaan käynnistää suoraan viestin tai soiton.

Haku ja suodatus

• Haku — kirjoita hakukenttään esimerkiksi nimi tai sähköpostiosoite. Haku käynnistyy hetken kuluttua kirjoittamisen päätyttyä.
• Lead-status — rajaa listan tiettyyn statukseen. Tyhjennä valinta nähdäksesi kaikki kontaktit.

Lead-statukset

Lead-status kuvaa, missä vaiheessa suhde kontaktiin on. Käytettävissä ovat:

• Uusi — vasta lisätty kontakti, johon ei ole vielä oltu yhteydessä.
• Otettu yhteyttä — kontaktiin on jo oltu yhteydessä.
• Kvalifioitu — kontakti on todettu potentiaaliseksi (vihreä merkki).
• Hylätty — kontaktia ei ole todettu potentiaaliseksi (punainen merkki).
• Asiakas — kontaktista on tullut asiakas (sininen merkki).

GDPR-kielto (opt-out)

Jos kontakti on kieltänyt yhteydenotot, hänen nimensä edessä näkyy punainen esto-kuvake. Tämä on GDPR-opt-out -merkintä, ja se on tärkeä muistutus siitä, ettei kyseiseen henkilöön saa olla markkinointimielessä yhteydessä.

Kunnioita aina opt-out -merkintää: se tarkoittaa, että kontakti on nimenomaisesti kieltänyt yhteydenpidon. Kontaktin detaljinäkymässä sama tieto näkyy DNC-merkintänä (Do Not Contact).