Tarjoukset ja dealit

Tarjoukset-näkymä listaa kaikki organisaation dealit yhdellä selkeällä taulukolla — avoimet, voitetut ja hävityt. Se on taulukkomuotoinen vaihtoehto Kanban-putkelle: helpompi selata, järjestää ja hakea, kun dealeja on paljon.

Tilat

Jokaisella dealilla on tila, joka näkyy värillisenä merkkinä Status-sarakkeessa:

• Avoinna (sininen) — deal on yhä työn alla eikä sillä ole päätöspäivää.
• Voitettu (vihreä, pokaalikuvake) — deal on suljettu voittovaiheeseen.
• Hävitty (punainen) — deal on suljettu häviövaiheeseen.
• Suljettu (harmaa) — deal on suljettu, mutta vaihetta ei ole merkitty voitoksi eikä häviöksi.

Tila määräytyy sen mukaan, onko dealille merkitty todellinen päätöspäivä ja onko sen vaihe merkitty voitto- tai häviövaiheeksi.

Suodattimet

Taulukon yläpuolella on suodatinkortti:

• Haku — kirjoita dealin otsikko tai yrityksen nimi. Kun muutat hakua, taulukko palaa ensimmäiselle sivulle.
• Tila — pikavalinnat Kaikki, Avoinna, Voitettu ja Hävitty. Oletuksena näytetään avoimet.
• Tarjousputki — rajaa tietyn putken dealeihin. Tämä suodatin näkyy vain Avoinna- ja Kaikki-tiloissa, koska putkirajaus ei ole hyödyllinen yksittäisen voitetun tai hävityn tarjouksen kohdalla.
• Omistaja — rajaa tietyn myyjän dealeihin. Vaihtoehdot muodostuvat listalla näkyvistä omistajista.

Sarakkeet

Taulukossa on seuraavat sarakkeet, ja useimmat niistä ovat järjestettävissä otsikkoa klikkaamalla:

• Otsikko — dealin nimi linkkinä; klikkaus vie dealin tietoihin.
• Yritys — asiakasyritys.
• Vaihe — dealin nykyinen myynnin vaihe.
• Omistaja — vastuumyyjä.
• Arvo — dealin euromääräinen arvo.
• Status — värillinen tilamerkki (avoinna / voitettu / hävitty / suljettu).
• Pvm — näyttää todellisen päätöspäivän, arvioidun päätöspäivän tai viimeisimmän muokkauspäivän, tässä järjestyksessä.
• Kommentit — dealin keskusteluun liittyvien kommenttien määrä. Kenttä näkyy vain jos kommentteja on. Sarakkeen mukaan järjestämällä löydät ne dealit, joissa on eniten keskustelua avoinna.

Vinkkejä käyttöön

• Voit valita sivua kohti näytettävien rivien määrän (10, 25, 50 tai 100).
• Järjestä esimerkiksi Arvo-sarakkeen mukaan löytääksesi suurimmat kaupat.
• Jos suodattimilla ei löydy yhtään dealia, taulukko kertoo siitä selkeästi — löysää suodattimia nähdäksesi enemmän.